En indkomst- og formueopgørelse giver dig et godt overblik over dine særlige forhold omkring indkomst og formue. I dag kan mange oplysninger findes på www.skat.dk, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at fremvise et mere uddybende overblik.
Eksempelvis fremgår nogle aktiver ikke af SKATs hjemmeside, som f.eks. andelsbolig, boliger i udlandet, værdi af biler, campingvogn, båd, unoterede aktier mv. Alle oplysninger vedrørende din virksomhed eller en forældrelejlighed fremgår heller ikke af Skattemappen på SKATs hjemmeside.
Hvis der er tinglyst pant i ejendomme eller biler, er det nødvendigt at vise dette i en indkomst- og formueopgørelse.
Hvornår skal jeg bruge en Indkomst- og formueopgørelse?
I disse tilfælde er det en fordel at have en indkomst- og formueopgørelse:
- Ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger vil gerne have dokumentation for indkomst og formue. En professionelt udarbejdet indkomst – og formueopgørelse med revisors navn på øger tilliden til kundens oplysninger.
- Hvis du vil indgå som virksomhedsejer, og dine partnere gerne vil have dokumentation for dine indkomst- og formueforhold.
- Til brug for udarbejdelse af testamente kan det lette advokatens arbejde at have en indkomst- og formueopgørelse.
- Ved udarbejdelse af regnskab for forældrelejlighed kan regnskabet og indkomst- og formueopgørelse samles i et dokument.
- Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, eller er ejerleder, er det en fordel at samle virksomhedens økonomi og dine private indkomst- og formueforhold for derved lettere at kunne dokumentere privatforbrug i en kapitalforklaring.
I en lang række andre situationer kan det være en fordel at kunne fremlægge dokumentation for din indkomst og formue.
Hvis du er er erhvervskunde hos os, indgår indkomst- og formueopgørelsen i din samlede engagementspris efter nærmere aftale.
INFO/RESUME
Du får, jf ovenfor:
Opgørelse af indkomst- og formue, selvangivelse og årsopgørelse for indkomståret, skatteberegning og tilretning af forskudsopgørelse, så du undgår restskat, skatteoptimering i virksomhedsordningen – hvis det er aktuelt, kapitalforklaring for indkomståret